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政策力推“互联网+”智慧能源发展 哪些企业可从中获益?

2016-03-02   365电力采购网新闻中心
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导读:发改委网站2月29日消息,国家发改委、能源局以及工信部联合下发《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,旨在发挥互联网在变革能源产业中的基础作用...

  发改委网站2月29日消息,国家发改委、能源局以及工信部联合下发《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》,旨在发挥互联网在变革能源产业中的基础作用,推动能源基础设施合理开放,促进能源生产与消费融合,提升大众参与程度,加快形成以开放、共享为主要特征的能源产业发展新形态。

  《指导意见》指出,能源互联网是推动能源革命的重要战略支撑,对提高可再生能源比重,促进化石能源清洁高效利用,提升能源综合效率,推动能源市场开放和产业升级,形成新的经济增长点,提升能源国际合作水平具有重要意义。

  因此,应着眼能源产业全局和长远发展需求,以改革创新为核心,以“互联网+”为手段,以智能化为基础,围绕构建绿色低碳、安全高效的现代能源体系,促进能源和信息深度融合,推动能源互联网新技术、新模式和新业态发展,推动能源领域供给侧结构性改革。

  根据《指导意见》,2016年-2018年,将着力推进能源互联网试点示范工作,建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目;攻克一批重大关键技术与核心装备,能源互联网技术达到国际先进水平;初步建立能源互联网市场机制和市场体系;初步建成能源互联网技术标准体系,形成一批重点技术规范和标准;催生一批能源金融、第三方综合能源服务等新兴业态;培育一批有竞争力的新兴市场主体;探索一批可持续、可推广的发展模式。

  2019年-2025年,着力推进能源互联网多元化、规模化发展,初步建成能源互联网产业体系,成为经济增长重要驱动力;建成较为完善的能源互联网市场机制和市场体系;形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化,引领世界能源互联网发展;形成开放共享的能源互联网生态环境,能源综合效率明显改善,可再生能源比重显著提高,化石能源清洁高效利用取得积极进展,大众参与程度大幅提升,有力支撑能源生产和消费革命。

  《指导意见》指出,上述目标的实现将有助于推动建设智能化能源生产消费基础设施、加强多能协同综合能源网络建设、推动能源与信息通信基础设施深度融合、营造开放共享的能源互联网生态体系、发展储能和电动汽车应用新模式、发展智慧用能新模式、培育绿色能源灵活交易市场模式、发展能源大数据服务应用、推动能源互联网的关键技术攻关、建设国际领先的能源互联网标准体系等。

  代表性企业:

  林洋能源:电站业务规模成长,能源互联网加速布局

  电站规模稳步扩张, 业绩持续高增长确定性强.作为国内智能电表龙头企业,立足传统主业优势积累, 公司积极拓展新兴业务扩张.2014年以来,在国内光伏行业蓬勃发展趋势下,公司介入电站运营领域,实行分布式与地面电站两手抓,带动规模扩张:1)依托长期积累的电网,网络资源优势等,快速抢占分布式项目资源,打造东部分布式龙头.2)通过与地方优势企业合作等模式,积极布局条件较好的大型地面电站,实现规模增长.目前公司具备并网电站约400MW,其中分布式超260MW,预计今年新增超400MW.

  公司项目以分布式为主, 地面电站项目布局合理,电站整理盈利能力较高,持续的规模扩张将带动公司盈利持续高增长.

  多方向布局能源互联网, 少说多做的真龙头.在分布式电站基础上,依托自身电力电子技术优势等, 公司快速布局能源互联网业务:1)稳步推进分布式开发,奠定能源互联网发电端基础;2)布局微电网业务, 推动业务从分布式发电,能源管理等,到售电,用电的协同发展;3)打造能效平台,应用能源互联网技术,切入需求侧,实现设备能耗的可视化监测和自动控制, 并通过数据分析和挖掘,提供能效管理方案与业务模式;4)通过与南方电网等合作,以实践推动业务发展.整体上,公司能源互联网战略清晰,从发电到用电,售电,以及未来作为能源互联网细胞的虚拟电厂,是业务开发到实践,布局合理清晰,是能源互联网真正的少说多做的龙头企业.

  非公开增发顺利推进,增发价不低于31.16元.公司去年出台非公开增发方面,本次增发价不低于31.16元/股,拟募集资金不超过28亿元,用于:1)300MW分布式光伏发电项目;2)智慧分布式能源管理核心技术研发项目.

  目前公司非公开增发已获证监会发审委核准,整体推进顺利.后期伴随增发推进完成,将为公司未来分布式,能源互联网业务发展积累明显的资金优势.

  传统主业维持平稳增长, 贡献盈利与现金流.传统电表主业方面,去年以来电网持续加大配网及农业建设投资,同时前期智能电表逐步进入更换期,带动公司传统电表主业平稳增长,为公司贡献稳定盈利与现金流.

  新联电子:传统业务保持稳定,云平台步入快车道

  业绩符合预期,费用率增长略快:公司发布年报,2015年营收7.77亿元,同比增长33.88%;归母净利润1.56亿元,同比增长1.96%,符合预期.公司利润分配拟以每10股转增18股并派红利3元.

  公司归母净利润增速低于营收增长速度, 主要是由于开展云平台项目建设带来销售费用与管理费用的提升,净利率同比下滑5.95%.

  智能用电云平台快速开拓:智能用电云平台项目实现公司从用电信息采集设备制造商向智能用电管理服务商转型.截至年报发布前,公司智能用电云平台接入用户已经达到1600家,用户接入数持续高速增长.2016年预计接入公司云平台的用户数能够达到10000家以上,快速的用户积累是开展平台增值服务的基础.

  需求侧响应推动, 省内外市场并进:2015年公司获得"全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构", 商业模式在苏州需求侧响应中已经得到政府的认可,与内蒙和北京的合作也在积极商谈, 如能复制苏州模式,用户接入将快速增长.公司在省外积极寻求配电公司合作,利用合作公司的资源打开当地市场,加强省外布局.

  用户粘性较强,收费转化率有保证:公司在接入云平台前对客户的经营和需求进行充分调研, 寻求合适目标客户,试用期间公司通过培训和指导让用户发现平台价值,增强用户粘性,试用期结束后收费用户的转化率有保证,2016年云平台将开始贡献收益.

  传统业务维持优势:公司2015年在国家电网公司组织的三次用电信息采集类产品集中招标采购中, 中标总金额名列第一,传统信息采集产品维持优势,客户的长期积累是云平台业务的重要保证.

  首航节能:政策催化光热产业景气提升

  光热产业未来发展空间巨大.欧洲太阳能热发电协会ESTELA,GreenpeaceInternational和SolarPACES三方预测,在中性假设下,全球光热发电装机至2020年达22GW,到2050年达800GW,可满足5%的全球电力需求.2015年,全球光热发电实现总运行装机超过4.9GW,未来五年内年装机增幅将呈快速增长.IEA(国际能源署)预测到2050年全球电力供应中有11%将来自光热发电,未来发展空间巨大.

  政策催化中国光热产业景气提升. 国家能源局针对15年两会期间通过全国工商联提交全国政协的《关于扶持光热发电商业化示范项目开发的提案》正式予以答复, 后续将确定示范项目上网电价,明确太阳能热发电的电价补贴政策.而《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,提出到2020年底太阳能热发电总装机容量达到10Gw,预计16年会是光热大年,17年预计将建成1Gw,市场规模300多亿.

  首航为光热龙头企业, 蓄势待发首航节能拥有设计院+材料+核心装备制造,可提供EPC整包业务,国产化率90%多.公司近期公告在中广核德令哈槽式光热发电50Mw光场EPC项目招标工作中报价最低,或能成功中标,同时公司已在敦煌开建110MW塔式熔盐光热电站,与内蒙古磴口县工业园区管委会签订2*125MW熔盐塔式太阳能光热发电项目投资意向协议,本次战略合作框架后续如能有新的进展,公司累计储备项目将达到600多Mw. 未来公司或能成为国内唯一一家同时拥有商业化塔式和槽式太阳岛EPC能力和业绩的企业,唯一一家所拥有项目涉及1MW,10MW,50MW,125MW多个系列的企业.

  国轩高科:大订单不断,提升业绩预期

  骗补核查利好龙头电池企业.市场原来担心骗补核查以及补贴下调的因素,而国轩的客户都是大国企,经营规范,不存在骗补的动力,另外这些公司产品线非常全,可以向物流车, 大巴车等补贴下调幅度少的产品线延伸,2016年需求依然旺盛.同时骗补核查督促相关车企补装动力电池, 促使国轩等扩产相对及时的企业一季度电池销量超预期增长.

  动力电池扩产低于预期, 短期产能相对平衡.另外,市场原来担心全行业产能过剩的问题, 而我们从设备厂了解到,三星和LG的扩产远低于预期,竞争的压力短期不用过度担忧.

  政策,销量,业绩共振,电动车已经打开布局窗口.春节之后,地方政策陆续出台,进入三月份后, 产销量同环比都会加速,并且年报和一季报都会有靓丽的表现,电动车板块政策,销量,业绩共振,因此,我们在1月中旬提示反弹,2月初提示已经进入右侧,目前参与者都取得了相对收益和绝对收益.我们认为,现在重点布局仍为时不晚.

  联合中国航天万源,加速开拓其他业务.公司同航天万源成立合资公司,规划产能10亿Ah, 航天万源与一汽,二汽,上汽等全国主流车企保持着良好的合作关系,通过合作将提升乘用车动力电池的市占率,先期重点推进与华晨及长安的合作,在纯电动物流车, 出租车及专用车的产品开发,电池配套,市场开拓,资本合作等方面强强联合.同时外延至石墨烯电池,电池二次市场,储能等业务,提升估值水平.

(本文来源:网络 责任编辑:雪儿)

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