“工业4.0”的二象性：技术变革与金融资本

　　虽然互联网领域的资本浪潮一浪高于一浪，但生产领域的投资机会将远远多于互联网，因为工业4.0将给“中国制造”带来非凡的投资机会，找到如何构建工业4.0时代的竞争优势，是中国资本的投资逻辑。

　　可以以三大集成为基础，从自己最有把握的领域入手，逐步深化投资逻辑。从现在的各种投资来看，大都是投资于改造现有工厂的发展，也就是所谓纵向集成的领域——数字化工厂。

　　事实上，传统包袱不重的企业，可以进入一些为产业链提供创新服务的领域，比如如果企业具有创新能力，特别是具有技术创新和业务设计能力，可以介入到端到端集成中来，诸如预测性维护就是一个较新的工业4.0业务领域。

　　但现在看来这是一步成功的棋，UGS过来就是PLM，是西门子数字化工厂解决方案最核心的部分，现在100亿美元都不卖，这就是工业4.0时代的战略布局。

　　目前，有一些在中国的国际企业把一些业务出售，很多人误解为国外企业开始退出中国市场，实际上不是这样的，中国这么大的市场，它们是在调整。中国人很贪婪，喜欢做加法，很少做减法。很多企业家都很贪婪，什么都想要纳入自己的口袋，这一点就不如国际企业有减有加的做法。

　　工业4.0与汽车业

　　汽车业的社会技术体系改变很大的，汽车是高科技产品，将来还会成为高科技应用最为频繁、最为深入的一个领域。

　　互联网行业总是想整合汽车，但它们还没想明白，不够深入。按照德国工业4.0的体系来讲，它所谓的无人驾驶和智能汽车是跟美国和中国都不一样，它利用信息物理融合系统(Cyber-PhysicalSystems，CPS)来改造汽车。说实话，目前汽车行业压力不大，等到BAT们真正把无人驾驶汽车生产出来的时候，整车商们才会真正着急。

　　德国有几个行业非常厉害，汽车行业毫无疑问是其中一个，它们有很多研究机构，产学研结合在一起的也很多。在德国一共有9所一流院校叫做TU9，有点像美国常青藤，好多学院都在研究工业4.0，把工业4.0和CPS整合进去了，这一技术架构改变了我们对未来的认识。

　　汽车本身物理的部分多，信息化的东西不多，因此更符合CPS为核心的改造方式。德国人认为应该把信息化做得更为成熟一些，并且还要将它联网。

　　车联网的概念，其实还包括了通信网络连接、基础设施连接，不确定是否要通过运营商网络连接，很有可能会通过专有的工业无线网的连接，可以将电信运营商的网络做一个备用方案，或者用卫星通信技术来做备用系统。

　　这个才叫真正的车联网，连接起来以后上面加入一些应用。不一定用苹果的AppStore，也不一定要用谷歌的，可以用完全不同的体系。

　　人与车、车与车、车与周边环境等，是一种技术解决方案。德国人对此有一套整体的思考，美国也有，但是我觉得中国这方面思考的不足，本质上无非就是连接、服务等诸如此类的东西。

　　汽车行业的供应商要比整车厂压力更大，这些配件厂商在整个架构里的话语权不够强，社会压力大，所以必须创新。其他的互联网汽车等，它们迫切想找到入口，胆子就更大一点，步伐就更快一些。整个汽车行业来讲，创新会比较多。

　　中国整车几乎都上市了，还有一些汽车链条上企业也上市了，可想而知这些人希望通过资本市场，为自己的创新来买单，然后推动布局向前发展。我自己预计在未来5年时间，汽车行业会发生很多变化。

　　第一，国家在提自主创新，现在资本市场开放，我相信会尽快吸纳一些新的技术、模式，这个行业就会发生一些改变，会有空间。

　　其二，信息技术或者互联网技术在汽车行业的应用是多层面的、多视角的。在汽车制造上，生产工艺会有一些突破的地方和更多的改进。

　　其三，车辆卖出去，会有一些延伸出来的服务，也会产生创新。

　　第四，汽车个性化方面会产生一些突破。在制造时就开始个性化了，新的工艺会产生并实现快速突破。

　　另外，后市场也有很多东西会有突破，看整个动态竞争变化可能会挖掘出一些消费点出来。

　　从大环境、目标和结果来看，实现这个过程需要做出巨大改变。按照这个思路来思考，从一个产品的创意、设计、生产、交付，销售整个环节整个链条上面来看，有很多的难点。

　　第一，大家能不能接受，消费者的消费习惯改变，是需要时间的。这个还是不太容易的，目前还是希望在淘宝或京东或实体店购买东西。观念引导，肯定不是几年的时间，十年二十年不好说。

　　第二，信息系统或互联网系统，能不能支持这种流程贯通，或者说能不能做到一个在网或者在手机上下单，并支持提供定制个性化的产品。它一定有一个信息系统或是互联网系统、在线系统和一些相匹配的新技术的产生才可能实现。在需求这一方面需要设计，让消费者很简单地就能参与设计。

　　在这个过程中，技术先行去引导消费，同时消费上的需求倒逼技术层面。这两方面是互相影响的。一定会有技术创新发生、需求买单，它促进企业家不断地投入，形成优势和差异化。