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广西桂冠电力股份有限公司公司债券付息公告

发布日期：2014-10-16　来源：和讯

导读： 　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力(600236,股吧)编号：临2014-049　　债券代码：122191 债券简称：12桂冠01　　债券代码：122192...

　　股票代码：600236 股票简称：桂冠电力(600236,股吧)编号：临2014-049

　　债券代码：122191 债券简称：12桂冠01

　　债券代码：122192 债券简称：12桂冠02

　　广西桂冠电力股份有限公司公司债券付息公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　债权登记日：2014年10月23日。

　　债券付息日：2014年10月24日。

　　广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年10月24日支付2013年10月24日至2014年10月23日期间的利息。本期债券付息期的最后交易日为2014年10月23日，凡在2014年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

　　一、债券基本情况

　　1. 债券名称：2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券。

　　2. 债券期限：本期债券分为5年期固定利率品种（品种一）和10年期固定利率品种（品种二）。其中，品种一发行规模为80,000万元；品种二发行规模为93,000万元。

　　3. 债券简称：12桂冠01、12桂冠02。

　　4. 债券代码：122191、122192。

　　5. 发行规模：人民币173,000万元。

　　6. 债券利率：本期债券5年期品种票面年利率为4.80%；10年期品种发行利率为5.10%。

　　7. 债券形式：实名制记账式公司债券。

　　8. 票面金额：人民币100元。

　　9. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　10. 起息日：2012年10月24日。

　　11. 付息日：

　　本期债券品种一的付息日期为2013年至2017年每年的10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　本期债券品种二的付息日期为2013年至2022年每年的10月24日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的10月24日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

　　12. 利率上调选择权：

　　发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末上调该品种后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种一的第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券品种一票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　发行人有权决定是否在本期债券品种二存续期的第5年末上调该品种后5年的票面利率。发行人将于本期债券品种二的第5个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券品种二票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　13. 投资者回售选择权：

　　发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第3个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或者部分按面值回售给发行人。本期债券品种一的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的品种一面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的决定。

　　发行人发出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二的第5个计息年度付息日将其持有的本期债券品种二全部或者部分按面值回售给发行人。本期债券品种二的第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的品种二面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种二并接受上述关于是否上调本期债券品种二票面利率及上调幅度的决定。

　　14. 担保情况：本期债券由中国大唐集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

　　15. 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券信用级别为AAA。

　　16. 上市时间和地点：本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上市交易。

　　17. 本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

　　二、本次债券付息方案

　　根据《2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券票面利率公告》：

　　1．本期债券品种一“12桂冠01”的票面利率为4.80%，每手“12桂冠01”面值1000元派发利息为48.0元（含税）。

　　2. 本期债券品种二“12桂冠02”的票面利率为5.10%，每手“12桂冠02”面值1000元派发利息为51.0元（含税）。

　　三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

　　1. 付息权益登记日：2014年10月23日。

　　2. 除息日：2014年10月24日。

　　3. 付息资金到帐日：2014年10月24日。

　　四、债券付息对象

　　本期债券付息对象为截止2014年10月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体“12桂冠01”、“12桂冠02”债券持有人。

　　五、债券付息方法

　　1. 本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

　　2. 中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

　　六、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

　　(一)根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。

　　本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

　　1. 纳税人：本期债券的个人投资者。

　　2. 征税对象：本期债券的利息所得。

　　3. 征税税率：按利息额的20%征收。

　　4. 征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。

　　（二）本公司（发行人）按10%的税率代扣代缴合格境外投资者（QFII、RQFII）所得税。

　　七、相关机构

　　1、发行人：广西桂冠电力股份有限公司

　　注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道126号