华电国际电力股份有限公司关于完成H股新股配售的公告

　　股票代码：600027 股票简称：华电国际临时公告编号：2014－037

　　华电国际电力股份有限公司关于完成H股新股配售的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年7月23日发布了有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股配售（以下简称“本次配售”）的公告，内容有关配售本公司286,205,600股新H股（以下简称“配售公告”），现就本次配售的进展进行公告（本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同）。

　　本公司本次配售已于2014年7月30日完成。本公司已于2014年7月30日成功向十名承配人配发及发行共计286,205,600股新H股（约占本次配售后本公司H股总数的约16.67%及已发行股份总额的约3.25%），配售价为港币4.92元/股。各承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。根据本公司目前可获得的资料计算，经扣除佣金和各项费用后的配售所得款项净额预计约为港币1,384.08百万元。

　　本次配售完成后，本公司已发行股份总数由8,521,084,200股增加至8,807,289,800股，已发行H股总数由1,431,028,000股增加至1,717,233,600股，而A股保持7,090,056,200股不变。

　　本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

　　股份

　　发行前

　　发行后

　　股份（万股）

　　所占比例

　　股份（万股）

　　所占比例

　　一、有限售条件股份

　　121,000.00

　　14.20%

　　121,000.00

　　13.74%

　　其中：中国华电

　　121,000.00

　　14.20%

　　121,000.00

　　13.74%

　　二、无限售条件股份

　　731,108.42

　　85.80%

　　759,728.98

　　86.26%

　　1．流通A股

　　588,005.62

　　69.01%

　　588,005.62

　　66.76%

　　其中：中国华电

　　311,106.19

　　36.51%

　　311,106.19

　　35.32%

　　2．流通H股

　　143,102.80

　　16.79%

　　171,723.36

　　19.50%

　　其中：中国华电

　　8,586.20

　　1.01%

　　8,586.20

　　0.97%

　　三、总股本

　　852,108.42

　　100.00%

　　880,728.98

　　100.00%

　　特此公告

　　承董事会命

　　周连青

　　董事会秘书

　　二〇一四年七月三十日