中国三峡集团成功招标发行2011年第一期短期融资券100亿元

　2011年5月20日，三峡集团公司成功公开招标发行2011年第一期短期融资券人民币100亿元。本次短期融资券中标票面利率为4.13%，认购倍数为3.45倍，中标票面利率低于同期银行间市场交易商协会公布的重点AAA级企业指导利率下限，集团公司具备进入重点AAA级企业行列的基本条件。加上发行承销费0.4%，本次短期融资券100亿元综合融资成本为4.53%，比同期一年期银行贷款基准利率6.31%低1.78个百分点，可节约融资成本1.78亿元。 
    

　　本次短期融资券是集团公司首次在银行间市场发行债务融资工具。采用公开招标发行方式达到重点AAA级企业资信要求，是银行间市场的首例。目前国资委监管的中央企业中仅有九家企业具备重点AAA级资质。 
    

　　集团公司在历年三峡债发行过程中，已经在企业债市场上树立了良好的形象。本次公开招标发行，市场投资者认购踊跃，中标利率达到重点AAA级企业要求，认购倍数创近期债券发行新高。发行结果表明，三峡集团公司已得到银行间市场广大机构投资者的认可。
    

　　在本次发行过程中，集团公司与银行间市场交易商协会积极沟通，集团相关部门、单位与主承销商等中介机构密切配合，在两个月内完成材料制作、申请注册、路演推介、招标发行等工作，创造了银行间市场首次发行的新纪录，为降低集团公司融资成本，完成全年预算目标做出了积极的贡献。
    

　　集团公司共计在银行间市场注册短期融资券200亿元，中期票据200亿元。今后集团公司将积极运用银行间市场这一融资平台，持续滚动融资，为加快清洁能源开发、实现“十二五”战略规划目标提供资金保障。