许继电气拟定向增发收购大股东17亿元资产

　每日经济新闻11月12日讯 许继集团的输变电装备业务整体上市终于成行。 许继电气（000400，收盘价23.77元）今日公布定向增发方案，拟向公司控股股东许继集团定向增发1.11亿股，购买许继集团评估值为16.89亿元的电力设备及相关资产。

　　公告显示，此次发行数量为1.11亿元，发行价格为15.18元/股，发行完成后，许继集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

　　许继集团将以持有的的许继集团国际工程有限公司100%的股权、福州天宇电气股份有限公司 97.85%的股份、许继电源有限公司75%的股权、上海许继电气有限公司50%的股权、许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权、许昌许继软件技术有限公司10%的股权，以及拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产和目前由许继电气使用的土地、房产认购此次增发股份。

　　根据中企华出具的中企华评报字（2009）第319号《资产评估报告》，在评估基准日2009年5 月31日，在持续经营前提下，许继集团所持有的上述股权和资产账面价值为5.22亿元，评估后所持有股权和资产价值为16.89亿元，评估增值11.66 亿元，增值率为223.27%。

　　公司预计，此次拟注入上市公司的许继软件于2009年6月至12月、2010年度、2011年度、2012年度及2013年度的净利润数分别为人民币1.08亿元、1.63亿元、1.51亿元、人民币1.69亿元及1.8亿元。

　　此次拟注入的大功率电力电子资产于2009年6月至12月、2010年度、2011年度、2012年度及2013年度的净利润数分别为人民币9234.27万元、1.59亿元、1.79亿元、1.86亿元及2.03亿元。

　　许继集团承诺，上述许继软件和大功率电力电子资产在本次交易实施完成后的三个年度内任何一个年度实现的净利润未达相应年度的净利润预测数的，由其负责以货币资金向许继电气补足。

　　本次交易后，许继集团对上市公司的持股比例将增至45.83%，触发了要约收购义务。许继集团将向中国证监会申请豁免。