红相电力17亿收购切入军工轨交领域
2016-12-01 365电力采购网新闻中心
导读： 12月1日早间，红相电力披露重组方案。公司拟以发行股份及支付现金方式向卧龙电气等购买银川卧龙100%股权，向张青等购买星波通信67.54%......
公司同时拟向长江资管、唐艳媛、蜜呆贰号、厚扬启航二期和天堂硅谷融源3号等5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过96,923.39万元，配套募集资金扣除本次中介机构费等发行费用后，将用于支付本次交易的现金对价，银川卧龙车载牵引变压器项目、节能型牵引变压器项目、超高压变压器工程研究中心以及星波通信的微波毫米波技术中心及环境试验与测试中心等建设项目。
公司收购银川卧龙100%股权和星波通信67.54%股份中股份支付对价共计为1,158,624,109.72元，根据发行价格16.87元/股计算，将向交易对方共发行股份68,679,556股。此外，以同样价格向配套融资认购方发行的股份不超过57,453,103股。
银川卧龙补偿义务人承诺：（1）2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于9,000万元，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润不低于10,600万元，2019年实现的归属于母公司所有者的净利润不低于12,000万元；（2）2017年至2019年三个年度实现的归属于母公司所有者的净利润累积不低于31,600万元人民币。
星波通信补偿义务人等承诺：星波通信于2017年度、2018年度、2019年度实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4,300万元、5,160万元、6,192万元。
本次交易完成后，红相电力将持有银川卧龙100%的股权、星波通信67.54%的股份，实现公司业务向军工电子领域、铁路与轨道交通领域的快速切入，通过优势互补，发挥双方在技术研发、产业链、市场渠道等方面的协同效应，提升公司价值，增强盈利能力的可持续性和稳定性。
公司股票暂不复牌。
(本文来源：网络 责任编辑：丹丹)
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