电力设备与新能源行业趋势再向好 关注电动汽车、电改、配网

　　新能源汽车：新能源汽车产业未来十年发展路线图已绘就，到2025年，中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%,自主新能源汽车市场份额达到80%以上。工信部副部长冯飞表示新能源汽车今年产量大致能达到约20万左右。

　　电改电网：南方电网首个“十三五”电网规划出炉。发改委王仲颖表示2025年中国必须建立起完全竞争的电力市场。发改委已批复30个省市自治区的定价目录,就差1个省近期也将完成,地方定价目录平均缩减的范围达到55%。光伏:截至9月底,国家电网新能源并网装机 1.4亿千瓦,其中风电9997万千瓦,太阳能发电3282万千瓦,累计消纳风光发电1510亿千瓦时,同比增长30%。

　　旷达科技：与中欧盛世拟合资3亿元成立养老医疗产业并购基金,旷达控股出资2.97亿元。长园集团：终止收购沃特玛,于11月4日开市起复牌,公司近期在国家电网第五批集中招标、特高压、配网等招标共中标1.38亿元。阳光电源:与中民新能合作开发合肥长丰20MW并网光伏电站项目,与阳光电源(青海)、中国三峡新能源合作开展格尔木市30兆瓦光伏并网发电项目。智光电气:控股子公司岭南电缆为南方电网主网线路材料中标候选人之一,预计中标金额约2.13亿元。东方能源: 与依风科技合作开发山西省和顺县横岭风力发电项目,项目规模200兆瓦,初步预计总投资17亿元。

　　电力设备新能源板块有望重新走强。首先, 电动车发展趋势向好，10月份的销量值得期待,上游锂矿价格持续上涨有望进一步带动上游材料股票的表现。其次,能源互联网顶层设计文件和电改配套文件的出台值得期待,电改方向依然看好,再次,机器人十三五规划出台,工业4.0值重视;再次,配网是明年的投资重点,值得布局;最后,风光三季报业绩增速高,叠加十三五规划和可再生能源附加提高,龙头公司值得关注,同时能源国企的改革也应关注。

　　电动车：电动车行业是有长期成长空间和近三年增速极高的稀缺性和高增长的行业，近期碳酸锂价格持续上涨电动汽车应该关注。

　　用户侧能源互联网：能源互联网顶层设计文件有望在11月出台,电改配套文件近期出台值得期待,新的业务模式和受益品种值得重视,尤其是用户侧能源互联网,同时地方能源平台在售电中占有特别先发优势。

　　国企改革：自我们5月初开始新增推荐国企改革以来,市场关注度持续上升,新能源领域地方能源平台逐步成为新的焦点,尤其是位于张家口新能源规划区域附近的东方能源受益很大,看好后续表现;

　　储能：继TESLA发布全新概念产品Tesla Energy,国内储能十三五规划方案预期,微网项目申报也凸显储能价值,上半年储能在建项目明显增多,储能是较好板块，尤其做锂电、铅炭、系统的龙头。

　　电网和配网：上半年电网投资有所下降,三季度以来项目进展均有加快,配网已经新增一批招标,未来应十分关注。