环保行业:火电厂烟气脱硫产业信息点评

2010年度脱硫公司签订脱硫工程合同容量6301.2万千瓦,新增投运工程容量 4937.2万千瓦,占当年新增火电机组的84%。截止2010年底,脱硫公司已签订合同的脱硫工程容量6.357亿千瓦,已投运的脱硫工程容量为4.664亿千瓦,占2010年底火电装机容量的66%。

五大集团下属脱硫公司市场占有率呈现下滑趋势

脱硫行业的公司主要分为两大类,一类是五大发电集团下属的脱硫公司,分别是国电龙源、远达环保、华电工程和大唐科技工程有限公司,另一类是具有技术和服务优势的专业的脱硫工程公司,如龙净环保(600388,股吧)、博奇电力、网新机电等。2010年度,五大集团下属脱硫公司当年新增投运容量占比为47.5%,当年签订合同容量占比为23.5%,五大集团下属公司的新签合同占比有所下降。截止2010年底,五大集团下属脱硫公司累计投运容量占比29.8%,累计签订合同容量占比为29.6%,累计投运容量占比呈逐上升。

行业集中度日趋集中

2010年,前十名公司累计投运容量为3.54亿千瓦,占登记容量的75.9%,相比2008年72%的占比提高3.9个百分点。2010年前十名公司签订合同容量4633.7万千瓦,占新签合同总容量的81.3%,脱硫市场中的优势企业市场集中度继续提升。

龙净环保占比逐年上升,国电清新和永清环保表现突出

从前20名公司来看,国电龙源、龙净环保、远达环保、华电工程累计投运容量占比呈现逐年上升的趋势,其中龙净环保累计投运容量占比和2010年新签合同容量占比均呈现上升趋势。从2010年当年签订合同容量来看,国电清新、永清环保订单增长明显,而菲达环保过去三年的投运容量占比逐年下滑,在2010年新签合同订单排名中略有好转,排名上升1位。