日本强震给电力哪些行业带来投资机会

日本是全球电子行业的生产重镇之一，从最上游的半导体材料、半导体硅晶圆制造、内存、芯片制造、IC封测到模拟IC、光学组件等，具有完整的产业链。日本半导体产值在全球市占率高达21.3%，以硅晶圆生产为计算基础，日本制造的DRAM占全球供应量的10%， NAND型闪存(NAND flash)占全球销售额的35%。

　　地震以及地震带来的海啸将严重影响日本电子制造产业。截至目前，索尼、东芝、尼康、夏普、松下、三菱和三洋都关闭了一些主要的工厂。

　　而我国电子元器件企业经过几十年的发展，技术水平已经有了长足的进步，能够满足大部分下游产品的需求。因此，国内电子元器件企业，尤其是MLCC、电子级单晶硅以及片式电感等产品，有望获得日本下游客户订单转移机会，国内硅材料企业有望实现进口替代。

　　锂电池

　　日本是主要的锂电池、芯片等消费电子以及高端制造业的产地，全球锂电池市场规模中，42%由日商供应。由于供给冲击，国内可替代的电池产业将因此受益。

　　Sony已关闭的福岛县内两座电池厂，估计影响全球4%的供应量，其他影响较大者为HEV(Toyota Prius)用动力电池生产。

　　电池材料方面，日本东北地区计有日立化成、JFE、Kureha等厂商，其中茨城县日立市的日立化成为全球最大负极材料供应厂商，日本本土企业—宇部、旭化成、东然为全球重要锂电池隔膜生产出口厂家。受地震减产停产影响，预计锂电池隔膜价格将走高。