2008年中国功率器件市场回顾与展望

　　赛迪顾问股份有限公司 研究中心IC事业部副总经理 杨斌

　　大家好，非常容幸今天有机会和大家分享我们赛迪顾问最新的研究成果。我今天报告的题目是“中国功率器件市场回顾与展望”，这个部分主要分为两部分内容，第一部分，2008年中国功率器件市场回顾。第二部分，未来几年中国功率器件市场的预测。

　　首先我们看看中国功率器件的市场规模，2008年中国功率器件市场规模达到828亿元，同比增长27.8%。2008年是全球金融危机的一年，同时半导体产业也受到明显的影响，尤其下半年增长率出现了明显的下降，从2004年到2008年，中国功率器件市场总体来看处于比较快的增长，其中负荷增长率达到17.0%，也可以明显的看出其增长的速度从2004年到2008年呈现下降幅度，2004年的47.2%到2008年的7.8%，明年下降10%，其中下降的因素有很多，包括整机产量的下降、产业转移的减缓以及金融危机等等都是影响因素之一。对产业影响的直接因素有两个，市场销量降低或者市场价格的降低。而间接的因素有很多，中国电子产品的下降引起了对于器件产品需求的降低，还有中国汇率处于比较高的水平，对于中国电子产品的出口也造成了很大的阻碍。2008年中国功率器件产品只有7.8%的增长率，这也是首次下跌10%以下的增长率。

　　接着看一下中国功率器件市场的结构，2008年中国功率器件产品结构，产品结构方面总体来看把器件产品市场分为两个部分，第一部分是电源管理芯片IC，晶闸管、达林顿管、大功率晶体管、IGBT、MOSFET等等，再从功率器件应用结构来看，分为汽车电子、网络通信、计算机、工业控制、消费电子以及其他。下面来看中国功率分立器件市场规模，中国功率器件市场规模发展趋势增速基本上和中国功率器件市场持平，其中2004年—2008负荷增长率16.5%，发展趋势基本一致，2008年首次突破500亿元，达到502.5亿元，中国工业分立器件最大的产品，MOSFET，它的增长率这4年发展相对比较迅速，4年之间的增长率接近20%，就在整体行业不景气的2008年，也达到10.9%，规模达到237亿元。

　　接下来看MOSFET的市场结构，从产品结构来看，从电源划分，50V以下占有49.2%的市场份额，所有的便携产品还有很多的家电产品都会用到MOSFET，他们都在50V以下，包括电脑PC笔记本。其次是50-200V的范围，同时可以看到800-1000V的市场范围，还有1000V的市场范围虽然比较小，但是发展速度也很快，主要应用在高压电力设备里面，从MOSFET应用结构来看，计算机占有34.7%，工业控制占有21.7%，电力设备占有2.8%，消费电子占有24.4%，网络通信占有9.7%，汽车电子占有6.6%。接下来讲中国功率IC市场规模，2004-2008年中国功率IC市场保持较快速度的增长，负荷增长率达到17.9%，从此可以看出比中国整体功率IC市场稍高一些，同时也可以看的出来2004-2008年基本上每年增长率都在下降，从2004年的37.6%到2008年的7.2%，增长率每年都有百分之几的下降，08年也是首次出现了10%以下的增长率，市场规模在319.3亿元。

　　再来看功率器件市场应用结构域增长，网络通信领域占到27.3%、计算机领域占有20.8%、消费领域占有28.9%、汽车电子领域占到2.4%、工业控制领域占有13.9%。从发展速度来看，汽车电子类的发展速度超过15%，所以去年汽车电子类是增速降幅最大的产品，但是依然保持最高。其次工业控制类产品达到11.3%，在奥运会还有其他活动不景气的情况下，工业控制类产品的需求弹性比较小，所以相对于网络通信类、计算机类，他的增长率高一点。网络通信类在中国是发展比较快的领域，但是08年比较出乎意料，增长速度最慢，这和中国3G牌照在08年没有发放和手机产品增长幅度下降有直接的关系。

　　接着看中国功率IC的产品结构，这个结构非常多也非常复杂。分为10几类，其中最大的是LDO占20%，然后是DC-DC占有14.8%，还有DRIVERS占有12.3%，从其他的发展速度来看由于便携产品大量的需求，LDO和DRIVERS在08年增长速度相对比较快。

　　从竞争格局看看功率IC市场品牌结构。中国功率IC市场的竞争格局，排名第一到第十都是国外厂家，只有两类产品，一类是模拟器件领域实力比较强的，一类是本身自己集中于功率器件领域的厂商，其中TI、NS、ST这几个厂商在模拟器件领域实力比较强大，所以竞争力比较强。还有LINEAR、IR等等一些致力于功率器件领域的厂商，这些厂商占据了前十名的位置。整体来看TI仍然是遥遥领先，而从发展速度来看，08年这些厂商绝大部分发展不景气，增长率都在10%以下，甚至有的出现负增长，但是这些厂家当中，NS和INTERSIL在08年发展是一个亮点，其中INTERSIL增长比较快，上升排名第一位，从品牌结构也可以看的出来，其实厂商份额一共加起来不到50%，就是市场品牌的分散度比较高，而且从目前的发展状况来看，随着产品的进入门槛越来越低，越来越多的台湾和内地厂商的参与，这个品牌的集中度未来会有下降的趋势。

　　我们回顾一下08年中国功率IC市场的主要特别，首先受多种负面因素影响市场发展缓慢，08年各个领域都出现10%以下的增长率，其中网络通信领域是下降最快的，而且从品牌集中度来讲基本上都是处于下降的趋势，每年都有1-2%的下降，而且中国和台湾的设计公司的介入，对市场造成的冲击同时也瓜分了国外厂商的份额，网络通信由于3G牌照发放的滞后还有其他产品产量增速的下降，直接造成网络通信产品的增速放缓。

　　我们来简单的总结一下中国功率器件2008年发展的情况。2008年在金融危机的影响下，直接影响了电子产品销售的需求，尤其是发达国家。他们很多产品都是中国出口的，全球金融危机抑制了全球电子产品消费，影响上游功率器件产业和市场的发展，手机、PC和平板显示产品产量增速的减缓导致芯片消耗量的降低。另外全球电子制造业向中国转移的趋势继续减缓，此外市场竞争激烈，价格竞争已经成为中低端产品主要的竞争手段，种种因素下，08年虽然市场实现小幅增长，但增长率首次掉到10%以下，行业虽仍处在成长期，但是目前市场发展处于低迷时期。

　　我们看看未来几年中国市场的预测，首先看看挑战和机遇，有有利因素也有不利因素，节能环保需求不断提高持续推动市场发展，功率IC如果是一个产品采用功率IC比较先进，采用功率IC的技术比较多，一般来讲它的环保技术就会做的更好。另外就是政府扶持，未来中国产业环境和投资环境将继续向好的方向发展，还有下游产品应用持续升级，产品技术发展快速，也推动市场发展。还有3G和数字电视等新应用和新产品对市场将有一定的带动作用。从挑战和不利因素来看，国际电子制造业向中国转移趋势逐渐减缓，这很明显。

　　以前数码相机、笔记本等产品一直在向中国转移，这些产品的转移也直接造成了对于中国IC或者电源管理IC的增长，这个趋势的减缓也会造成市场的拉动作用逐渐减小，另外对于下游整机产量经历了多年的高速增长之后出现了饱和的趋势。很多产品经过了几年的高速增长以后，必然会出现饱和趋势。另外国际经济环境不稳定对于半导体市场的影响，这个包括金融危机，金融危机明显的造成消费抑制的作用，汇率不稳定也会对产品出口造成影响，很多国外消耗的手机或者电子产品都来自于中国产的，如果汇率升高，这些产品出口受到影响，对于中国上游的半导体产品的需求自然也会产生一定的影响，此外就是中低端产品竞争激烈造成价格下降，价格下降很自然就会对市场规模造成影响。

　　再来看下中国功率器件市场未来几年的预测，从这个图可以看的出来，中国功率器件市场从2004-2011年，基本上从一个高速增长的过程慢慢的发展到平缓增长或者是稳定发展的过程，2008年增速7.8%，2009年这个市场增速会持续下滑，2009年增速是6.1%，2010年在经济形势好转以后，中国功率器件市场也会有一定的回升，达到9.7%。2011年达到10.9%，未来不会出现07年以前的高速增长的情况，随着中国市场的稳定我们预计未来几年的增长将保持在10%左右。

　　下面再看看中国功率IC市场的规模与增长，他跟整个功率器件发展的趋势保持一致。在09年达到低谷，我们预计功率IC在09年是4.3%的增长率，2011-2010年有所回升，在11%左右。从中国功率器件未来产品结构来看，到2011年会有所下降，主要是一些产品的高速增长所导致的，到2011年电源管理IC是38.7%、MOSFET在32.2%、大功率晶体管是11.7%、IGBC是5.2%，其他增长就比较缓慢了。在从应用结构来看，未来几年除了汽车电子有了明显的增幅以外，其他领域都保持在稳定的水平，网络通信、消费电子占有绝大多数的市场份额。汽车电子和工业控制仍然保持在10%以上，计算机、网络通信、消费电子还有其他类基本保持在6-9%左右。

　　接着看功率器件市场未来的发展趋势，功率器件市场由于节能下游产品的需求，功率器件技术创新都会推动市场的发展，还有3G、数字电视、汽车、电子等领域的应用铺开也会促进市场发展，由于市场竞争日益激烈，产品价格呈现下降趋势，这个市场也有阻碍作用，利润空间也会受到严重的压缩。另外节能需求会进一步推动功率器件市场发展，高集成度、高功率密度、更强的耐压和耐流能力以及更高的能效仍然是功率器件发展的方向。

　　谢谢。