高压开关行业精彩再续

国家对电力的大量投入使电力产品市场迎来了和煦的春天，而一批批“国字号”重点工程的上马，犹如一缕春风，给电力产业的发展增加了前进的动力。作为高压输变电系统的重要组成部分——高压开关行业，也在这和风细雨的滋润中得到了快速地成长，并通过激烈的市场竞争不断地调整着产品结构及出口格局。了解市场、定准产品研发方向，无疑成了高压开关行业企业经营者案头的重中之重。

　　电力市场的发展在某种程度上代表着当今高压开关市场的需求动向。近年来，全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势。我国是增长速度最快的市场之一，现已成为国际第二大市场。尤其是近一个时期，西电东送、南北互供、跨区域联网等工程建设的加快，带动了我国输配电设备行业的快速发展。从目前的市场发展来看，未来几年，高压开关行业又将迎来一个持续、稳定的发展时期。

　　大市场带来高需求

　　根据国家“十一五”发展规划，在本世纪前半叶，力争用三个15年时间，使我国的能源发展实现可持续发展的目标。电力作为主要的能源，在未来几十年内，将是国民经济发展的重要领域。2007年，高压开关市场需求很大，市场发展空间比预期的还要好，保持了较快的增长速度。

　　在2007年最新的“十一五”电网规划调整报告中，国家电网公司计划投资11300亿元，比2005年原规划调高31.6％，再加上南方电网投资，预计全国“十一五”时期电网建设和改造投资的总额将在1.43万亿元左右，是“十五”时期的2倍多。国家电网公司2007年上半年电网项目开工投产规模创历史最高水平，共完成电网建设与改造投资743亿元，同比增长20.3％。根据投资规划，2007年电网投资增速为25％左右，预测“十一五”后三年仍能保持16％的年均复合增长率。在国家大力进行电网改造及发展西电东送、超高压、特高压交直流输变电等重大工程建设项目的带动下，高压开关行业出现了良好的走势，这必将给高压开关行业带来前所未有的发展机遇，未来市场前景一片大好。

　　由于国家推行和鼓励技术创新，出台了支持国产化设备的政策，2006年，高压开关行业生产厂家的技术创新意识进一步增强，许多大中型国有、民营企业都加大了科技投入，不断提升产品技术水平。同时，由于国家大力支持和发展重大装备制造业与国产化设备，2006年我国电网建设采用国产化设备的比例相应增加，进口设备比例逐步降低，为高压开关行业发展提供了更大的空间。以气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）为例：2006年126千伏GIS产品生产达3664间隔，比2005年增长37.18％；252千伏GIS生产1633间隔，比2005年增长69.57％；550千伏GIS在2001年国内企业还不能生产，2006年已生产109个间隔，比2005年增长约32.9％。

　　企业产能提高

　　经过多年发展，高压开关行业经济效益全面提升，技术更新换代步伐明显加快，企业产能逐年提高。通过技术引进和自主开发，行业内涌现了一批新技术、新产品，加快了产品的更新换代。尤其是在中压和高压领域进一步实现了无油化，12千伏和40.5千伏级的中压真空断路器已分别占市场份额的95.76％和62.24％。作为目前无油开关两大支柱的真空断路器和ＳＦ6断路器，已占绝对优势。

　　企业生产经营向集团化和规模化发展，涌现出一批生产达到相当规模、具有较强市场竞争力的重点企业。行业管理工作不断增强，很多企业大力推进管理创新，广泛应用先进的管理方法和手段，及时改进和创新管理模式，现已拥有一批具有较高管理水平的企业。目前，已有数百家高压开关企业通过ISO9001质量管理体系认证，产品总体质量逐步提高。我国三个主要高压电器产品检测试验室的试验检测技术都得到了长足地发展，试验检测技术水平和检测能力不断增强。

　　据西安高压电器研究所统计，2006年，高压开关行业实现工业总产值（当年价）808.7亿元，较上年增加147亿元，增长率22.22％，约为2001年的4倍；完成工业销售产值为746.4亿元，较上年增加134.6亿元，增长率为22％；实现主营业务收入714.9亿元，较上年增加120.5亿元，增长率为20.3％，是2001年的3.9倍。2006年，高压开关产值为471.1亿元，较上年增加93.3亿元，增长率为24.7％，约为2001年高压开关产值的3.6倍；单位企业平均高压开关产值为19151万元，较上年增加3857万元，增长率为25.2％。2006年全行业中，高压开关产值亿元以上的企业共87家，占行业统计数的28％；10亿元以上的企业共8家，占行业统计数的2.57％；20亿元以上的企业有3家，合计产值占行业总产值的22％。

　　行业竞争激烈

　　目前，高压开关行业的市场竞争有进一步加剧的趋势。

　　首先，国内企业与国外大公司之间的竞争在加剧。由于国内生产厂商相对国际跨国公司的创新能力和技术水平处于劣势，因此在高端产品上，国外大公司明显占据优势。在特高压设备领域，国家为了振兴装备制造业，禁止国外公司及合资企业参与投标，只能作为国内企业的技术支持参与到这一领域。在国家政策的支持下，这一领域国内龙头企业具有优势，现已开发出具有完全自主知识产权的新产品。

　　从国家电网集中规模招标数据中，可以大致看出整个高电压等级输变电设备市场的态势，外资企业在高端市场占据较大市场份额。其中，合资企业占据较大的500千伏组合电器市场，内资企业的市场份额甚至会受到新进入市场的合资企业的挤压。例如，在500千伏瓷柱式断路器市场上，三大龙头企业——阿海珐、北京ＡＢＢ、西门子，依然占据较大的市场份额。

　　在中低端产品上，国内企业具有一定优势。例如隔离开关市场，无论220千伏等级还是500千伏等级，内资企业都具有明显的竞争优势。在220千伏断路器市场上，河南平高集团基本达到与阿海珐、北京ABB和西门子抗衡的水平。

　　其次，国内生产企业之间的竞争也在加剧。传统的龙头企业逐步向高电压等级高端产品倾斜，新进入者在迅速扩大中压等级产品市场份额，民营企业在逐步提升产品的电压等级。

　　从长期来看，2009年后，特高压大规模的启动可以保证高端设备未来长期的需求增长，预计特高压总投资规模将超过4000亿元，能够参与到特高压设备市场的企业景气周期更长。从投资比重来看，未来电网投资的重点是骨干电网、大城市电网改造，而输变电高低端设备行业将处于行业景气期，但高端设备行业壁垒相对较高。高压开关设备的总体发展趋势是在向大容量、高电压、智能化、组合化、小型化、无油化、免维护和远程故障诊断技术等方向发展，同时信息技术将全面渗透到输配电技术和设备中。