茂硕电源1.9亿购方正达55%股权 标的资产8个月增值6000万

茂硕电源于今日(11月18日)发布公告，公司拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买方正达55%的股权，同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于现金对价。交易完成后，方正达将成为公司控股子公司。茂硕电源股票今日复牌。

记者注意到，2014年2月中京电子曾计划收购方正达，但后来被股东大会否决。比较两次评估结果发现，短短8个月时间，方正达已增值6000多万元。

1.9亿购方正达55%股权

公告显示，方正达100%股权的评估值为3.49亿元，经各方商议，其55%股权确定价格为1.91亿元。其中，对价的84.3%，即1.61亿元，将以茂硕电源非公开发行股份的方式支付;余下的15.7%，即3009万元，将以配套融资募集的现金支付。

茂硕电源本次发行价格为8.64元/股，分别向交易对方方笑求、蓝顺明发行股份数935万股，合计1870万股;募集配套资金拟发行股票数量合计为623万股，其中向特定对象宗佩民和曹国熊分别发行311万股，募集配套资金5385万元。交易完成后，公司将直接持有方正达55%的股权，后者成为公司控股子公司。顾永德仍为公司控股股东、实际控制人。

交易对方还对方正达做出了业绩承诺。方笑求、蓝顺明承诺，方正达2014年度至2016年度实现的扣非净利润分别不低于3484万元、4356万元和5227万元;若此次交易未能在2014年实施完成，则方正达的承诺净利润相应调整为2015年度至2017年度实现的扣非净利润分别不低于4356万元、5227万元和5400万元。若方正达任一年度的实际净利润金额高于相应年度的承诺净利润金额，超额部分的30%可用于向方正达届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励。

与此同时，茂硕电源推出了限制性股票激励方案：拟授予的限制性股票数量为770万股，占公司股本总额2.2亿股的3.051%。其中，首次授予700万股，预留70万股。激励对象为目前公司董事、中高层管理人员及公司董事会认定的核心业务(技术)人员。业绩考核指标为公司2015年度、2016年度、2017年度的扣非净利润分别不低于2000万元、4000万元和6000万元，解锁比例分别为40%、30%和30%。满足授予条件后，激励对象可以4.80元/股的价格购买公司向激励对象增发的限制性股票。