2023年全球及中国电线电缆行业发展分析

　　全球电线电缆行业分析

　　1、全球电线电缆市场规模超4000亿美元

　　CRU公布的数据显示，2019年全球绝缘金属电线电缆行业市场规模为1640亿美元。2020年全球绝缘金属电线电缆市场受疫情影响，需求量萎缩。前瞻经过初步估算，2021年全球的金属绝缘电线电缆市场规模以5%的速度增长，升至1636亿美元。金属绝缘电线电缆以电力电缆为主，占据电线电缆行业40%的市场份额，据此测算，2021年全球电线电缆市场规模约4090亿美元。

　　2、全球电线电缆制造商20强超半数为中国企业

　　根据APC产业协会最新发布的全球电线电缆制造商排名显示，2021年全球电线电缆制造商20强分别为普睿司曼、耐克森、亨通集团、中天科技、南方电缆、住友电工、LS电缆、宝胜科技、上上电缆、远东电缆、古河电工、莱尼电缆、富通、藤仓、中利、安凯特、铜陵精达、东方电缆、青岛汉缆、特变电工等企业。中国企业占据2021年全球电线电缆制造商20强的11席，表明中国企业的国际竞争力和综合实力已然得到提升。

　　中国电线电缆行业分析

　　一、市场规模与竞争格局分析

　　1、电线电缆行业经营情况分析

　　依据电线电缆业务营业收入划分，我国电线电缆企业可分为3个竞争梯队。其中，营收规模大于100亿元的企业有6家，分别为亨通电缆、中天科技、宝胜股份、远东股份、起帆电缆、上上电缆;营收规模在50-100亿元之间的企业有特变电工、金杯电工、汉缆股份、杭电股份和中超控股;远程电缆、球冠电缆、金龙羽、太阳电缆、广州电缆、岭南电缆等企业的营收规模在50亿元以下。

　　2、市场规模增速放缓

　　近年来，随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，以及全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大，电线电缆制造业已经成为电工电器行业二十余个细分行业中规模最大的行业，占据四分之一的比重。

　　根据国家统计局的数据，由于近年来我国宏观经济疲软和制造业去产能的影响，电线电缆行业一度出现规模下滑，并在2018年达到低谷，达到0.99万亿元。随着我国对新能源等投资的加快，电线电缆行业开始缓慢复苏。2021年中国电线电缆行业规上企业销售收入达1.12万亿元，同比增长3.6%。

　　注：规模以上企业指营收规模2000万元以上的企业。

　　3、供需平衡现状：供给结构两极分化明显

　　我国线缆产业虽然具有很高的生产能力，但当前我国电线电缆行业供需出现了两极分化的局面，产品供给结构不合理，企业主要生产低附加值的中低压线缆，其生产能力已出现过剩;而我国高端产品领域供给能力不足，目前主要依赖进口，尤其是航空航天、核电、高压电缆超净电缆料等高端产品。

　　但受益于我国有效的疫情防控措施，国内工业生产快速恢复，叠加国家对于城市轨道交通、电网建设、新能源等领域的大力支持，我国电线电缆行业企业迈入转型升级的阶段。从中国主要上市公司电线电缆产销率来看，2022年，亨通、宝胜、上上、中天、金龙羽、太阳电缆、远东股份、杭电股份、杭州华新、金杯电工、远程等传统龙头企业产销率也在100%左右;万马股份的产销率最低，在电网的中标业绩也萎靡不振。综合来看，2022年我国电线电缆行业需求热度不减。

　　二、进出口市场现状分析

　　电线电缆行业进口情况

　　2017-2021年，我国电线电缆行业的进口金额呈波动趋势。2021年，其进口金额为57.03亿美元，达到近年来的最高点，同比增长15.07%。2022年1-11月，我国电线电缆进口金额为57.50亿美元。

　　从进口的地区分布看，2021年来自越南的电线电缆进口金额达12.57亿美元，占电线电缆总进口额22%，排名第一;其次为日本和韩国，占比分别为11%和9%。

　　三、行业发展前景及趋势预测

　　1、发展前景：行业市场规模接近1.6万亿元

　　南网电网明确提出，“十四五”期间规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。根据国家对电线电缆主要应用领域-电力(新能源、智慧电网)、轨道交通、航空航天、海洋工程等规划来看，未来我国电线电缆行业前景向好，行业产品升级趋势明显。预计到2027年，中国电线电缆行业规上企业销售收入接近1.6万亿元。

　　2、发展趋势：高端智能化进程将加快

　　“十四五”期间，国家将大力提升风电、光伏发电规模;提高特高压输电通道利用率，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，也因此对电线电缆的质量提出了新的要求。在此背景下，行业内领先企业将加大研发投入、完善研发体系，行业研发能力和技术水平将持续提升。同时，随着新能源、高端装备制造业等领域的快速崛起，对特高压、超高压电力电缆和高端特种电缆的需求日益增加，未来电缆行业将加快高端智能化进程。