国网2023年上半年物资招标规模统计
1.本文统计的项目范围:物资招标项目,不包含电商超市化采购、竞争性谈判、服务项目等项目。
2.本文统计的项目时间周期为:在2023年1月1日~2023年6月30日期间发布且已经公布中标候选人公示的招标项目。
3.本文统计的项目单位范围:国家电网有限公司及省电力公司物资招标项目。
经初步统计,在2023年1~6月,共发布167个招标项目,其中有127个项目已经开标,6月份发布的招标项目全部还没有发布中标候选人信息。同期项目数略有增加。
2023年1~6月发布的招标项目中,共有32个物资大类、229个物资中类、2076个物资小类产生需求。2022年同期共有34个物资大类、221个物资大类、1995个物资小类产生需求。
2023年1~6国网市场规模
数据说明:由于2023年6月份项目未开标,因此本部分金额数据为1~5月份项目的数据,为方便对比,2022年度的金额数据同样选取1~5月份项目的数据。
综合国网2023年1~6月份物资招标项目数据,合计投资金额约1.544.6亿元,占2022年度全年投资金额(3087.95亿元)的50%。
招标项目类型分为国网总部招标(简称国网统招)和国网省公司招标(简称国网省招)。
2023年度1~6月份的投资金额来源两种类型各占一半。
对比2022年同期投资金额数据,2023年略微增长1.2%。国网统招部分增长15.9%;国网省招部分下降10.4%。
从前五个月每个月的投资金额来看,2023年度前三个月的投资金额同比2022年度前三个月的投资金额要高很多,2023年4~5月份的投资金额同比2022年4~5月份的投资金额要低很多。
国网省公司中,江苏电力通过自主招标投资约93.4亿元,占比超过6%;山东电力投资约88.9亿元,占比超过5%。自主招标投资金额超过50亿元的共有5个省电力公司,分别是:山东、江苏、上海、浙江、福建。
对比2022年同期投资金额数据,共15个省电力公司同比增长,另外12个省电力公司同比下降。
对比2022年全年投资金额数据,国网总部和13个省电力公司在2023年1~5月份投资金额占2022年全年投资金额已经超过50%。
2023年1~6月国网中标企业情况
数据说明:由于2023年6月份项目未开标,因此本部分金额数据为1~5月份项目的数据,为方便对比,2022年度的金额数据同样选取1~5月份项目的数据。
在2023年1~6月的物资项目招标中,共有3690家企业实现中标,单一企业最高中标金额约有28.9亿元,为河南平高电气股份有限公司。
金额占比超过1%的企业共有6家,这6家企业合计中标金额为125.9亿元,占1~6月份总投资的比例约为8.2%。
中标金额超过10亿元的企业共有12家,占中标企业总数量的0.3%;这12家企业合计中标金额为199.9亿元,占1~6月总投资的比例约为12.9%。
中标金额超过1亿元的企业共有328家,占中标企业总数量的8.9%;这328家企业合计中标金额为1.036亿元,占1~6月总投资的比例约为67.1%。
在2023年1~6月,所有企业平均中标金额约为4.186万元,高于平均值的企业共有645家,占中标企业总数量的比例仅为17.5%;高于平均值的企业合计中标金额为1.243亿元,占1~6月份总投资的比例约为80.5%。也就是说,17.5%的企业取走了80.5%的市场份额。
对比2022年全年中标数据,2023年1~6月期间共有806家新的企业中标,共有1684家企业在2023年1~5月份中标金额占2022年全年中标金额已经超过50%。以下为2023年1~5月份中标金额超过5亿元企业对比2022年全年中标金额完成度情况。
在2023年1~6季度,共有318个企业族群(企业族群指存在控股关系的企业集合,同时将上市公司体系内和非上市公司体系内的分为不同企业族群)在物资项目招标,合计中标金额约984.4亿元,占物资项目总投资金额约63.7%。其中中国电气系合计中标金额约102.2亿元,占比约6.6%。
对比2022年全年中标数据,共有165个企业族群在2023年1~5月份中标金额占2022年全年中标金额已经超过50%。
根据中标企业的资本性质,将这些企业分为上市企业、国有企业、电力系统企业(不含上市部分)、港资外资企业、地方国资企业、集体企业、事业单位、其他企业(民营企业为主)。
在这些企业中,以民营企业为主的其他企业共2.990家;上市企业族群企业共371家;电力系统企业共156家。
根据中标金额数据,上市企业中标金额约635.5亿元,占比约41.1%;以民营企业为主的其他企业中标金额约652亿元,占比约42.2%;国有企业中标金额约124.2亿元,占比约8.04%;港资、外资企业中标金额约62.2亿元,占比约4.0%;电力系统企业中标金额约为59.1亿元,占比约3.8%。
根据物资小类进行统计,共有30家企业中标的物资小类种数超过50种,中标2种以上的企业共有1883家。
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