2022年度中国电能计量箱企业电网市场竞争情况

　　1 国网范围2022年度市场情况

　　2022年度，国网范围全部27个省电力公司有安排电能计量箱产品招标，通过各种招标方式产生了9.593.689只电能计量箱需求。除去流标项目之外，共完成9.544.733只电能计量箱产品招标，需求数量最大的国网山东省电力公司占12.30%。

　　结合中标情况，2022年度国网招标市场总体规模约为64亿元。其中，国网江苏省电力公司约占14%;国网山东省电力公司占比13%。

　　表1 国网电能计量箱产品需求分布情况

　　安徽、河北、湖北、湖南、江苏、江西、山东、陕西、四川和重庆等10个项目单位的电能计量箱材质以PC+ABS材料为主;北京、福建、河南、黑龙江、吉林、蒙东、宁夏、青海、山西、天津、新疆和浙江等12个项目单位的电能计量箱材质以SMC材料为主;甘肃、辽宁、上海、西藏和冀北等5个项目单位的电能计量箱材质以金属材料为主。

　　表2 国网各项目单位电能计量箱需求材质分布情况

　　产品材质选择方面，以PC+ABS为主，占比62.12%。

　　图1 国网电能计量箱产品材质分布情况

　　从产品的相数分布来看，单相产品最多，占比约69%。

　　图2 国网电能计量箱产品相数要求分布情况

　　2022年度，国网范围共有216家企业有中标国网电能计量箱产品。

　　中标企业中，河南许继仪表有限公司中标数量最多，占比3.49%;中标数量超过100.000只的企业共有24家，占中标企业总数量的11%;数量占比超过1%的企业共有25家，占中标企业总数量的12%;中标数量的中位数是44.189只，超过中位数的企业共有76家，占中标企业总数量的35%。

　　中标金额方面，河南许继仪表有限公司中标金额量最大，占比3.49%;中标金额超过1亿元的企业共有12家，占比6%;金额占比超过1%的企业共有20家，占比9%。中标金额超过5.000万元的企业共有33家，占比15%。中标金额的中位数是2.999万元，超过中位数的企业共有76家，占比35%。

　　从以上数据来看，基于项目需求来源的影响，2022年度电能计量箱产品市场的供应商极其分散。

　　表3 国网电能计量箱产品中标企业(数量份额超过1%部分)

　　各电力全年共有59个项目有电能计量箱产品招标，全年共招标752个包。

　　表4 国网各电力公司招标次数和包数

　　企业中标包数方面，共有140家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的65%。河南许继仪表有限公司中标包数最多，共25个包。

　　表5 国网电能计量箱中标企业的中标包数量(超过5个部分)

　　中标项目单位数方面，共有127家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的59%。河南许继仪表有限公司中标项目单位数最多，有16个。

　　表6 国网电能计量箱产品中标企业中标项目单位数(超过5个部分)

　　各电力公司中标企业数量方面，在国网河南省电力有限公司共有62家企业中标，超过10家企业中标的电力公司共有21个。

　　表7 国网各电力公司电能计量箱产品中标企业数量

　　2 南网范围2022年度市场情况

　　2022年度，南网范围共有7个省级电力公司有安排电能计量箱产品招标，除去流标项目之外，2022年度市场总体规模约为3.8亿元。其中，仅广东电网超过1亿元。

　　表8 南网电能计量箱产品需求分布情况

　　备注:南网的金额数据仅供评估参考

　　2022年度，南网范围共有17家企业中标电能计量箱产品。

　　中标企业中，宁波奥克斯高科技有限公司中标金额量最大，占比约37.93%;中标金额超过2.000万元的企业共有4家，占比24%;金额占比超过10%的企业共有3家，占比18%。中标金额的中位数约是2.241万元，超过中位数的企业共有4家，占比24%。

　　从以上数据来看，南网电能计量箱产品市场的供应商整体较为集中。

　　表9 南网电能计量箱产品中标企业

　　各电力全年共有59个项目有电能计量箱产品招标，全年共招标752个包。

　　表10 南网各电力公司招标次数和包数

　　企业中标包数方面，共有7家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的41%。宁波奥克斯高科技有限公司中标包数最多，为6个包。

　　表11 南网电能计量箱中标企业的中标包数量

　　中标项目单位数方面，共有4家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的24%。华立科技股份有限公司和宁波奥克斯高科技有限公司中标项目单位数最多，有4个。

　　表12 南网电能计量箱中标企业中标项目单位数

　　各电力公司中标企业数量方面，在广西电网共有7家企业中标。

　　表13 南网各电力公司电能计量箱产品中标企业数量

　　3 电能计量箱企业电网市场竞争力综合分析

　　1.国网和南网市场近些年中标企业数量

　　在国网市场，近四年共有308家企业有中标电能计量箱产品，其中近四年都有中标的企业共有93家。

　　从这四年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2022年度，中标企业数量仍旧在大幅增加。

　　图3 国网近四年中标企业数量变化情况

　　在南网市场，近三年共30家企业有中标电能计量箱产品，其中近三年都有中标的企业共有6家。

　　从这三年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体尚可，在2022年度，中标企业数量稳中有减，但有新的中标企业。

　　图4 南网近三年中标企业数量变化情况

　　2.竞争力分析的数据依据

　　a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。

　　b.分析数据的时间跨度：2020~2022年

　　c.分析数据的内容：以上范围近三年的投/中标数据

　　3.竞争力分级及标准

　　基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。

　　核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名;或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近三年在南网市场连续有中标。

　　主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名;或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。

　　较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名;或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。

　　4.2022年度竞争力榜单

　　依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2022年度电能计量箱企业中国电网市场竞争力榜单”(序列内排名不分先后)。

　　核心企业（共5家）

　　北京拓邦智达科技有限公司

　　杭州世创电子技术股份有限公司

　　河南许继仪表有限公司

　　宁波奥克斯高科技有限公司

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　主流企业（共11家）

　　华立科技股份有限公司

　　杭州普安科技有限公司

　　河南瑞尔电气股份有限公司

　　红光电气集团有限公司

　　江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司

　　宁波功成电气有限公司

　　人民电器集团有限公司

　　山东昆仑创奇科技有限公司

　　威胜能源产业技术有限公司

　　中电装备山东电子有限公司

　　宁波恒力达科技有限公司

　　较强企业（共26家）

　　保定市龙跃电力器材制造有限公司

　　北京华电美仪电气科技有限公司

　　福建大和电气有限公司

　　河北民辉电气设备制造有限公司

　　河南宇和电气有限公司

　　湖北索瑞电气有限公司

　　华威博奥电力设备有限公司

　　佳一电气有限公司

　　江西环林集团股份有限公司

　　江西明泰电气设备有限公司

　　宁波晨岚电气设备有限公司

　　宁波迦南智能电气股份有限公司

　　宁通电气科技有限公司

　　瑞威电力科技有限公司

　　山东晟运恒电气有限公司

　　山东红日东升科技有限公司

　　上海德澜电气集团有限公司

　　沃尔科电气股份有限公司

　　长沙市泓泽电力技术有限公司

　　浙江宏仁电气有限公司

　　浙江康格电气有限公司

　　浙江浦成电气有限公司

　　安德利集团有限公司

　　广东恒港电力科技股份有限公司

　　广西桂越电力科技有限公司

　　伊发控股集团有限公司

　　免责声明：本文内容仅供参考，不代表任何公司的观点。本网站不承担任何错误使用本文信息的责任。