2022年度中国配电变压器企业电网市场竞争情况

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　　本文共有个章节：

　　一、国网范围2022年度市场情况

　　二、南网范围2022年度市场情况

　　三、配电变压器企业市场竞争力综合分析

　　本文仅包含配电变压器，物资范围包括10kV变压器、20kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备、10kV箱式变电站。

　　1 国网范围2022年度市场情况

　　2022年度，国网范围全部27个省电力公司有安排变压器产品招标，通过各种招标方式产生了163.405台配电变压器需求。除去流标项目之外，共完成163.168台配电变压器产品招标，来源于全部27个电力公司，需求数量最大的国网河南省电力公司占17.25%。

　　结合中标情况，2022年度市场总体规模约为158亿元。其中，国网河南省电力公司约占11.75%。

　　表1 国网配电变压器产品需求分布情况

　　产品电压等级方面，以10kV的产品为主，占比99.8%。20kV产品主要来源于安徽、黑龙江、湖北、辽宁、江苏、浙江等6省共383台。

　　图1 国网配电变压器产品电压等级分布情况

　　从需求物资形式要求来看，以成套设备形式(指柱上变压器台成套设备)招标的占比约为48%，以箱式变电站形式招标的占比约7%。其中21个省电力公司三种物资形式都有招标;仅上海只有1种物资形式，即单独变压器招标。

　　图2 国网配电变压器需求物资形式分布情况

　　河南、黑龙江、湖北、江苏、辽宁、上海、西藏、新疆、浙江和重庆等10个项目单位以单独变压器招标为主;天津的以箱式变电站设备招标为主;安徽、北京、福建、甘肃、河北、湖南、吉林、冀北、江西、蒙东、宁夏、青海、山东、山西、陕西和四川等16个项目单位以成套设备招标为主。

　　表2 国网各项目单位电能计量箱需求材质分布情况

　　从产品采用的铁芯材质来看，2022年度非晶合金占比约18%。但非晶合金产品已经在23个省电力公司都有需求。

　　图3 国网配电变压器铁芯材质分布情况

　　10kV柱上变压器台成套设备产品中，共选用了4种设计方案，最多的是ZA-1-ZX(占比44.64%)。共有23个省电力公司有采用成套设备产品，平均占比在60%以上，甘肃、冀北、陕西和四川达到90%以上。

　　表3 10kV柱上变压器台成套设备设计方案分布情况

　　2022年度，国网范围共有258家企业中标国网配电变压器产品。

　　中标企业中，上海置信电气非晶有限公司中标数量最多，占比4.2%;中标数量超过1000台的企业共有41家，占中标企业总数量的16%;数量占比超过1%的企业共有22家，占中标企业总数量的9%;中标数量的中位数是632套，超过中位数的企业共有76家，占中标企业总数量的29%。

　　表4 国网配电变压器产品中标企业(数量份额超过1%部分)

　　中标金额方面，宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标金额量最大，占比4.14%;中标金额超过1亿元的企业共有39家，占比15%;金额占比超过1%的企业共有16家，占比6%;中标金额的中位数是6158万元，超过中位数的企业共有63家，占比24%。

　　表5 国网配电变压器产品中标企业(金额份额超过1%部分)

　　从以上数据来看，配电变压器产品市场的供应商极其分散。

　　各电力全年共有86个项目有10kV变压器、20kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备、10kV箱式变电站产品招标，全年共招标1131个包。

　　表6 国网各电力公司招标次数和包数

　　企业中标包数方面，共有162家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的63%。宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标包数最多，共43个包。

　　表7 国网配电变压器中标企业的中标包数量(中标包数超过10个部分)

　　中标项目单位数方面，共有143家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的55%。上海置信电气非晶有限公司中标项目单位数最多，有22个。

　　表8 国网配电变压器中标企业中标项目单位数(中标项目单位数超过10个部分)

　　各电力公司中标企业数量方面，在国网河南省电力公司共有98家企业中标，基本都有超过10家企业中标。

　　表9 国网各电力公司配电变压器中标企业数量

　　2 南网范围2022年度市场情况

　　2022年度，南网范围共有7个省级电力公司有安排配电变压器产品招标，除去流标项目之外，2022年度市场总体规模约为11.7亿元。其中，贵州和云南超过2亿元。

　　表10 南网配电变压器设备需求分布情况

　　备注:南网的金额数据仅供评估参考

　　2022年度，南网范围共有24家企业中标南网配电变压器产品。

　　中标企业中，广东中鹏电气有限公司中标金额量最大，占比约17.48%;中标金额超过1亿元的企业共有3家，占比13%;金额占比超过5%的企业共有6家，占比25%。中标金额的中位数约是4.878万元，超过中位数的企业共有9家，占比38%。

　　表11 南网配电变压器设备中标企业

　　各电力公司全年共有8个项目有10kV变压器、20kV变压器、10kV箱式变电站类产品招标，全年共招标81个包。

　　企业中标包数方面，共有15家企业中标2个或以上包数，占中标企业总数的63%。广东中鹏电气有限公司中标包数最多，共有17个包。

　　表12 南网配电变压器中标企业的中标包数量(超过2个部分)

　　中标项目单位数方面，共有14家企业在两个或以上电力公司中标，占中标企业总数的58%。广东中鹏电气有限公司和宁波奥克斯智能科技股份有限公司中标项目单位数最多，皆有6个。

　　表13 南网配电变压器中标企业中标项目单位数(超过2个部分)

　　各电力公司中标企业数量方面，贵州有18家企业中标。

　　表14 南网各电力公司配电变压器产品中标企业数量

　　3 配电变压器企业电网市场竞争力综合分析

　　综合国网和南网的中标结果，共有42家企业中标金额超过1亿元。

　　表15 国网和南网综合中标情况(1亿元以上部分)

　　1.竞争力分析的数据依据

　　a.分析数据的范围：国家电网、南方电网。

　　b.分析数据的时间跨度：2020~2022年

　　c.分析数据的内容：以上范围近三年的投/中标数据

　　2.竞争力分级及标准

　　基于不同市场的特征，结合市场的实际情况，设定不同的竞争力分级标准。

　　核心企业：国网市场近三年都有中标且近三年皆排在前二十名;或国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名同时近三年在南网市场连续有中标。

　　主流企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少2次排在前二十名;或国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名同时近三年在南网市场两个年度以上有中标。

　　较强企业：国网市场近三年都有中标且近三年至少1次排在前二十名;或国网市场近三年都有中标同时近三年在南网市场有中标。

　　3.国网和南网市场近些年中标企业数量

　　在国网市场，近四年共有416家企业有中标配电变压器产品，其中近三年都有中标的企业共有118家。

　　从这四年中标企业数量来看，市场竞争十分激烈，在2022年度，中标企业数量同比有增加。

　　图6 国网近四年中标企业数量变化情况

　　在南网市场，近三年共有47家企业有中标配电变压器产品，其中近三年都有中标的企业共有13家。

　　从这三年中标企业数量来看，南网市场竞争激烈程度总体趋向激烈，在2022年度，仍有新的企业实现中标。

　　图7 南网近三年中标企业数量变化情况

　　4.2022年度竞争力榜单

　　依据以上标准，结合近三年相关市场的中标数据，形成“电力喵版2022年度中国配电变压器企业电网市场竞争力榜单”(序列内排名不分先后)。

　　核心企业(共12家)

　　杭州钱江电气集团股份有限公司

　　湖南天威电气股份有限公司

　　江苏宏源电气有限责任公司

　　江苏南瑞帕威尔电气有限公司

　　平高集团智能电气有限公司

　　山东电工电气集团智能电气有限公司

　　上海置信电气非晶有限公司

　　吴江变压器有限公司

　　宁波奥克斯智能科技股份有限公司

　　正泰电气股份有限公司

　　山东迪米特电气有限公司

　　北京科锐配电自动化股份有限公司

　　主流企业(共8家)

　　东方电子股份有限公司

　　河北鑫环通变压器制造有限公司(新进)

　　河南天力电气设备有限公司(新进)

　　青岛特锐德电气股份有限公司

　　特变电工股份有限公司新疆变压器厂

　　天津平高智能电气有限公司

　　江苏中天伯乐达变压器有限公司(新进)

　　无锡市电力变压器有限公司

　　较强企业(共24家)

　　河北万博电器有限公司

　　河南平高通用电气有限公司

　　河南省森电电力设备股份有限公司

　　河南帷幄电气有限公司(新进)

　　金三角电力科技股份有限公司

　　鲁变电工股份有限公司

　　山东电力设备有限公司(新进)

　　特变电工沈阳变压器集团有限公司

　　天津置信电气有限责任公司

　　浙江置电非晶电气股份有限公司

　　北京合纵科技股份有限公司

　　广东康德威电气股份有限公司(新进)

　　广东科源电气股份有限公司

　　广西南宝特电气制造有限公司

　　河南森源电气股份有限公司

　　红光电气集团有限公司(新进)

　　华翔翔能科技股份有限公司

　　江西变电设备有限公司(新进)

　　江西伊发电力科技股份有限公司(新进)

　　石家庄科林电气设备有限公司

　　泰州海田电气制造有限公司

　　特变电工衡阳变压器有限公司

　　重庆望变电气(集团)股份有限公司

　　重庆源通电器设备制造有限责任公司

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