国网2025年一二次融合成套柱上断路器数据分析

　　一、

　　2025年度，一二次融合成套柱上断路器市场在招标规模与投资结构上呈现“量增价跌”的显著特征，同时：

　　招标规模大幅增长：全国26个省级电力公司(除上海电力外)共完成招标446.509套(其中甘肃流标213套、西藏流标532套、河北流标375套)，较去年同期增长 41.8%，反映出配电网设备升级与配电自动化建设的持续强劲需求。

　　投资总额小幅收缩：全年新增投资金额 85.77亿元，同比下降7%。

　　单价明显下滑：综合单价同比下降34.4%，受招标策略倾向于成本控制影响，以及招标模式改为区域联合招标后市场竞争加剧，同时产品技术成熟度也明显提升、规模化生产效应显现。

　　批次需求差异小：第一批中标金额43.21 亿元(占比50.38%)，第二批42.56 亿元(占比49.62%)，批次间差异仅1.5%，表明全年需求计划较为均匀。

　　供应商数量减少：2025年度共有168家企业实现中标，中标企业数量同比减少31.4%，部分业内企业开始面临生存危机。

　　关键洞察：市场正从“高单价、高投资”向“规模化、性价比”转型，招标主体更注重采购效率与成本优化。

　　二、

　　从招标数量和投资金额来看，市场高度集中于三大区域。

　　同时：

　　西北、西藏区域：招标数量占比6.79%，投资占比7.98%，单位投资成本相对较高。

　　东北区域：规模较小，招标数量占比约5.68%，投资金额占比6.09%，市场潜力有待进一步释放。

　　三、

　　具体到各项目单位的招标总量，华东区域的电力公司居主导地位，招标总量前15名中占有5席。江苏公司2025年度新增投资金额比例占全国网范围的13.36%领跑全国，山东公司以12.91%紧随其后，两个市场投资金额比例都超过10%，是2025年度国网市场的“双引擎”。浙江虽招标数量未进前三，但投资额占比高，反映其采购单价或配置标准较高。河南、湖北表现稳健，在中部市场中占据重要地位。

　　四、

　　根据“单位投资成本”(万元/套)可将市场划分为三个层级。

　　高价值市场省份较少，主要体现在个别市场技术要求相对更多。

　　中价值市场包含多个招标大省，显示主流市场倾向于更为通用的技术要求，具有较好的性价比。

　　中高价值市场多分布于电网改造需求较强或环境复杂的区域。

　　五、

　　5.1头部企业竞争格局分析

　　国电南瑞南京控制系统有限公司(南瑞系)、惟远能源技术股份有限公司(威胜系)、珠海许继电气有限公司(中国电气系)中标数量和中标金额都居于前三，展现出十分强大的市场竞争力。

　　168家中标企业中，中标数量TOP10企业合计中标数量112.621套，比例为25.3%。

　　中标金额TOP10企业合计中标金额224.715万元，比例为26.2%。

　　相对于企业数量所占比例为6%来说，TOP10企业在中标数量和中标金额两个维度都有较高的集中度，头部企业优势明显。

　　TOP10企业中，普遍在第二次招标中标金额较第一次招标实现不同幅度增长，仅1家企业略有下降。

　　以下是TOP50(按中标金额)中标企业情况：

　　5.2 梯队集中度分析

　　第一梯队(3亿元以上)，仅有2家，但市场份额低于4%，表明头部企业在市场份额方面上升空间有限。

　　第二梯队(2~3亿元)，仅有3家，门槛市场份额为2.5%，皆为传统强势企业。

　　第三梯队(1~2亿元)，共有26家，80%以上都是传统配网设备优势企业。

　　第四梯队(1亿元以下)，共有137家，市场份额较为分散。

　　5.3企业中标能力广泛度分析

　　惟远能源覆盖17个项目单位，区域市场拓展能力最强。另外，中标项目单位覆盖数量达到10个及以上的总共有11家，这些企业的市场拓展能力引人注目。以下为中标项目单位数量超过5个的企业信息：

　　28家企业在5个区域招标项目中都实现中标，具备全国市场拓展能力，详细企业信息如下：

　　5.4企业市场能力深厚度分析

　　国电南瑞南京控制系统有限公司和惟远能源技术股份有限公司中标包数都超过20个，中标能力优势明显。

　　共有60家企业中标包数量大于中标项目单位数量，表明这些企业具备在同一个项目单位不同分标同时中标能力，在局部市场拥有深厚的市场积累。以下是中标包数量超过10个的企业信息：

　　5.5企业竞争能力稳定度分析

　　2025年度中标的168家企业中，共有66家企业实现2025年第一次和2025年第二次区域招标连续中标，占中标企业总数量的39%，这部分企业的竞争能力较为稳定以下是相关企业信息：共有94家企业在2025年第一次区域招标实现中标，但在2025年第二次区域招标没有中标，占中标企业总数量的56%，这部分企业竞争能力存在缺陷，需要继续提高;共有8家企业在2025年度第一次区域招标没有实现中标，但在2025年度第二次区域招标实现中标，占中标企业总数量的5%，这部分企业实现2025年有所斩获，不至于颗粒无收，也给企业在一二次融合成套柱上断路器市场的持续性发展提供了动力。

　　5.6 新势力企业竞争机会

　　对比2025年度和2024年度中标情况，共有143家企业近两年连续中标，占中标企业总数量的85%。2024年中标企业中有103家企业未能在2025年实现中标，这部分企业在一二次融合成套柱上断路器产品市场的危机初现。2024年度没有中标记录的企业中共有26家在2025年度实现中标，这部分企业迎来新的发展希望，进一步分析这部分企业的发展情况，共有14家为近六年在国网范围首次中标一二次融合成套柱上断路器产品的企业。以下为这14家企业信息：

　　六、

　　2025年度，一二次融合成套柱上断路器市场在招标规模与投资结构上呈现“量增价跌”的显著特征，同时：

　　河南电力、山东电力、江苏电力范围中标企业数量都超过50家，除了因为招标规模大的因素，也表现出偏向于供应商数量多一些的喜好。

　　22个项目单位都有第一梯队企业中标，20个项目单位都有第二梯队企业中标，23个项目单位都有第三梯队企业中标，25个项目单位都有第四梯队企业中标，即大部分项目单位中标企业覆盖各个梯队企业，个别项目单位偏好于第三、第四梯队企业(如江西)。

　　七、

　　7.1 主要挑战

　　1.竞争加剧：招标数量增加，但中标企业数量减少，表明市场竞争明显加剧，部分企业存在淘汰出局的风险。

　　2.毛利率下降：2025年第一次招标价格下降幅度普遍超过30%，虽然2025年第二次招标价格略有修复，但总体下降幅度仍旧很大。虽然随着价格大幅下降部分开支会同步缩减，但企业整体盈利能力仍旧明显下降。

　　3.智能化带来的挑战：随着深度融合相关产品需求比例提高，部分企业在技术迭代能力方面面临的一定程度的挑战，不过由于A+B应标模式的存在，以及产品方案行业共享度较高，这方面的挑战属于次要挑战。

　　7.2 主要机遇

　　1.政策红利：国家 “配电网改造升级行动计划(2025-2027 年)” 明确提出新增一二次融合设备需求，整体利好市场，未来三年的市场需求较为乐观。

　　2.智能化需求对价格的影响：从2025年招标情况看，部分市场的高标产品价格尚可，随着高标产品应用范围的扩大，对部分具备高标产品供货能力的企业来说，利好于营收。

　　3.新企业入场机会仍在：对于各方面准备充分的企业来说，仍旧具备入场的机会，这也对保持市场竞争的活跃度和供应商队伍的危机感具有一定的帮助。